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曹春林认为,未来,特斯拉国产化及其带来的“鲶鱼”效应、欧洲碳排放新规带来的主流车企更快向电动化转变,行业景气将会明显提升,龙头个股迎来很好的买入机会。“当前,新能源汽车各产业链的龙头企业投资价值都非常突出,建议重点关注电池环节中的电芯、材料龙头,并密切关注上游的钴、锂材料的供需变化。”

本期A股周策略核心观点:1)美联储12月料按兵不动,后续国际外贸局势进展是影响海外市场的主要因素;2)国内CPI的上行+国内经济下行压力不减,此“类滞涨”组合制约着国内货币政策可腾挪的空间;3)下周共有5只新股IPO发行,共募集资金约304.6亿元,较本周IPO规模(62.0亿元)有数倍级的上升。在下周发行的5只新股中,其中发行规模较大的为邮储银行(11月28日发行);4)投资建议:A股市场整体将呈现“存量消耗”的行情,除非年底央行继续“超预期”的“放水”(但这种概率较低);5)秋意渐凉,建议投资者适度“收缩”战线。行业配置方面,我们倾向于“类滞涨”品种仍为接下来配置主线,风格上适度转向低估值,如“银行、地产、建筑建材”等。

11月份以来,A股呈现持续回暖的态势,截至上周最后一个交易日,沪指月内累计涨幅达2.93%,在此期间,海外机构积极走访调研上市公司,挖掘价值投资机会,为后市布局做好相关准备。《证券日报》市场研究中心根据统计发现,11月份以来,海外机构共对38家上市公司进行走访调研,受到调研的公司家数较上月同期(5家)环比增长660%。

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